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省内新低!嘉城集团非公开公司债成功发行

发布时间:2022年11月10日

近日,嘉城集团成功发行2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期),期限3年,票面利率仅2.78%。创近2021年以来浙江省内同期限同品种债券最低利率。

一、市场认购踊跃,发行利率创省内新低

本次嘉城集团与中信证券强强联合,发行当天受到包括国有银行、股份制银行、城商行、大型基金公司、保险公司、券商资管等在内的30余家投资机构的踊跃认购,全场认购倍数达3.95倍,票面利率2.78%,创近2021年以来浙江省内同期限同品种债券最低利率。本次发行是嘉城集团优质AAA主体信用评级又一次在资本市场高度认可的体现,为嘉城集团降低整体融资成本,提升公司资本运作的协同效益创造了积极意义,亦是嘉城集团从城市建设向城市运营的市场化转变、打造高品质综合性城市投资运营商的生动表现。

二、把握金秋市场窗口期,精准研判发行行情

在资本市场波动调整的状态下,本次非公开发行公司债券发行时间紧、任务重,嘉城集团充分把握金秋市场窗口期,排摸资金计划,加班加点准备申报材料,通过现场尽调、视频会议、电话沟通等形式积极与承销商对接,全力进行私募债报批。凭借对资本市场的敏感度,以及AAA资质优势,合理预判估值,踩准发行窗口期,顺利通过交易所审核并成功发行。债券发行当天,投资者反响热烈,边际价格持续走低,最终发行利率锁定2.78%。

欧宝体育app·官方入口(中国)有限公司,是市属重要国有企业集团,集团注册资本22.5亿元,业务涵盖城市有机更新、城市基础设施建设、城市旅游、天然气运营及城市产业运营等众多领域,是城市建设和运营的主战场、主力军。目前,嘉城集团主体信用等级AAA评级,总资产达470亿元。